蓮見雄一（市原隼人 飾）與母親、繼父、弟弟生活在一個(gè)幽靜的小城里。他跟同班同學(xué)星野修介（忍成修吾 飾）同在劍道部，兩人成為好朋友。星野本來是一個(gè)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生，卻遭到了同學(xué)的嫉妒。當(dāng)暑假時(shí)一群同學(xué)自沖繩回來以后，星野變了一個(gè)人似的。接著星野開始以欺負(fù)同學(xué)為樂，而且手段殘忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜歡歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周論壇上他認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“青貓”的人。雄一與青貓都過著不容易的生活，兩人互相鼓勵(lì)，并約定在莉莉周的演唱會(huì)上見面，“青貓”的出現(xiàn)令雄一十分驚訝。
劇情片